客户顾问是做什么的 客户顾问岗位的工作职责内容是什么

客户顾问是做什么的

今天为大家介绍客户顾问岗位的工作职责内容是什么和客户顾问是做什么的方面的经验，一定能给您带来帮助的，一起来了解吧！

企业或个人想要聘请顾问时，那必定是遇到了专业性的问题，这时候顾问方对顾问的需要是保驾护航和危机处理。

顾问是否足够专业，要看对顾问方保驾护航、危机处理得是否漂亮，这是公众对顾问这个职业最大的误解。

顾问的职责，除了对顾问方保驾护航、危机处理以外，最大的职责是提高顾问方的意识。

举例来说，一位健康顾问的职责，不仅要通过指导让顾问方重获健康，还要能够帮助顾问方提高健康意识，养成健康的生活方式。

顾问方的职责是什么，最主要的有以下五个方面的内容。

（以下内容适用于企业或个人的法律顾问、财税顾问、商业顾问、投资顾问、健康顾问等）

01 日常咨询：接受顾问方的日常咨询，提供专业方面的意见，必要时形成专业意见书

顾问的职责第一条，是接受顾问方的日常咨询，这包括：

接受顾问方的日常咨询，回答专业相关的问题，为顾问方答疑解惑

深入了解顾问方的现状、问题，帮助顾问方从专业角度找到问题根源

提供专业方面的意见，必要时形成专业意见书

形成咨询记录，一是可以帮助顾问方有效复盘，二是形成有效的服务记录

日常咨询，以专业性的意见为主，不包含形成后续专业的方案或委托

顾问方对顾问有“顾得上就问，顾不上就不问”的认知，其实是对顾问的错误使用。

问题的关键在于“医不叩门”，没有遇到具体问题，顾问方也不想知道太多的专业性知识，顾问也多说无益。

日常咨询，是顾问方与顾问保持沟通的重要手段，顾问要保持专业性，顾问方要能够及时咨询、事前咨询，好过出现严重后果了才向顾问咨询。

02 总体把控：全面尽调顾问方的情况，提供全面的顾问意见，为顾问方建立顾问档案

顾问的职责第二条，是对顾问方的情况做总体把控，这包括：

在签订顾问协议后，全面尽调顾问方的情况，尽量整体了解顾问方的历史、现状、问题

为顾问方提供全面的顾问意见，包含专业方面的整改、调整意见

为顾问方建立顾问档案，并在之后的顾问服务中实时更新

对顾问方暂时无法做出调整、整改的情况，提出相应的处理意见

根据实际情况，对顾问方可能的风险、危机，提出预警、警示

所谓知己知彼百战不殆，顾问要服务好顾问方，就要对顾问方进行望闻问切，全面深入地了解顾问方的情况。

需要提醒的是，现实中顾问方出于某些考虑，对顾问隐瞒部分实情，会对顾问造成误导，对顾问方自身造成巨大的安全隐患。

03 预案在前：根据顾问方的实际情况提供前瞻性预案，帮助顾问方未雨绸缪预防风险

顾问的职责第三条，是为顾问方提供风险预案，这包括：

根据顾问方的实际情况，提供前瞻性的风险预案

帮助顾问方未雨绸缪，预防风险，至少在风险发生时，尽量地减少损失

根据预案，帮助顾问方建立预案相关的制度、机制

预案就像建筑物里的消防通道和灭火器，可以不用，但不能没有，一旦发生火灾，消防通道就是生命通道，灭火器就是降低损失最好的武器。